LA SOCIETE CAP FINANCE SAS, créée en 1998, est une Société de Conseils en Gestion de Patrimoine membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine qui rassemble 70 % des effectifs de la profession.
Les conseils en gestion de patrimoine, qui ont choisi de rejoindre la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, s’inscrivent dans une logique de label de qualité, au service des intérêts des clients, s'articulant autour de 5 valeurs fondatrices :
- Respect des réglementations en vigueur
- Réactualisation des connaissances et des compétences
- Engagement déontologique et éthique
- Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession
- Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle
Un métier unique: conseil en gestion de patrimoine, des compétences multiples: conseils en investissements financiers, courtier en assurance, démarcheur financier, professionnel de la vente immobilière.
